Интеграция WPForms с Salesforce

wordpress forms

В октябре 2020 года WPForms выпустил новый адд-он для интеграции Salesforce с плагином форм WPForms.

Это расширение может автоматом пересылать данные из форм WPForms в CRM Salesforce.

Если раньше вы переносили данные в Salesforce вручную и тратили на это время, то сейчас этот адд-он делает это автоматом.

И вам не необходимо использовать промежуточный платный сервис типа Zapier, чтобы передавать данные из форм WordPress в Salesforce.

В данной статье обзор нового расширения WPForms для интеграции с CRM Salesforce.

Что такое Salesforce

Salesforce — это CRM система( Customer Relations Manager, система для управления отношениями с покупателями), которая может людям координировать действия с иными членами команды и оставаться на связи с покупателями.

Вы CRM Salesforce вы можете легко систематизировать покупателей, потенциальных покупателей, сделки, контакты, переговоры, продукты и другую информацию.

Создавайте объекты Salesforce автоматически

При помощи этого расширения вы можете без труда автоматом создавать объекты в Salesforce после заполнения формы.

Для этого вам необходимо в параметрах формы выбрать объект, который вы хотели бы создать:

WPForms - Выберите объект в параметрах формы
WPForms — Выберите объект в параметрах формы

К примеру, вы можете легко создавать новый контакт / лид после каждого заполнения формы, или использовать внутреннюю форму для быстрого добавления новых учетных записей Salesforce.

У этого адд-она большое число вариантов использования, попробуйте его установить, вы найдете подходящие для себя варианты, которые ускорят рабочий процесс.

После того, как вы выбрали объект, который планируете создать, вам необходимо сопоставить поля ввода в форме с полями ввода в Salesforce.

WPForms - Сопоставьте поля ввода в WPForms и Salesforce
Сопоставьте поля ввода в WPForms и Salesforce

Если вы планируете выбрать, какие записи отправляются в Salesforce, вы можете использовать условную логику:

WPForms - Условная логика в адд-оне Salesforce
Условная логика в адд-оне Salesforce

Параметра готовы, можно легко проверить.

Сейчас записи формы будут отправляться в Salesforce, вам больше не придется вручную переносить записи с веб-сайта в CRM, или пользоваться сервисами типа Zapier.

Подключайте любые формы WPForms к Salesforce

С адд-оном Salesforce вы можете экспортировать данные из любой формы WPForms.

Вы также можете легко экспортировать данные в пару различных аккаунтов Salesforce.

WPForms - Подключение нескольких аккаунтов Salesforce
Подключение нескольких аккаунтов Salesforce

Подключение и передача данных работает через API Salesforce. Более подробная информация по подключению и параметру расширения — в документации адд-она на веб-сайте WPForms.

Чтобы установить это дополнение, вам нужна лицензия Elite, которую вы можете легко купить на официальном веб-сайте.

Надеюсь, статья была полезна. Оставляйте комментарии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *